В 2022 году продолжило увеличиваться мировое потребление угля. Но вместе с этим начали меняться регионы поставок и трансформироваться экспортные потоки. Все эти процессы продолжат развиваться и в 2023 году.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев в своем обзоре для портала «Инфотэк» оценил изменения логистики поставок угля, эффект от эмбарго для российской отрасли и рассказал о том, какие рынки сохраняют большой потенциал для увеличения объемов экспорта из России.

Изменения цены и логистики в 2022 году
По итогам 2022 года, по оценке Международного энергетического агентства, мировое потребление угля увеличилось на 1,2%. В 2021 году рост составил 5,7%. Все это прервало тенденцию к снижению, которая наблюдалась ранее.

Также, как отмечают аналитики, в 2022 году потребление угля впервые превысило 8 млрд т, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году.

Рост потребления угля был отмечен в Юго-Восточной Азии, на которую приходится большая часть рынка. Кроме того, из-за дефицита природного газа и ростом цен на него в Европе и Азии, потребление угля выросло и в этих регионах. Несмотря на взятый ранее развитыми странами курс на декарбонизацию.

Все это привело к рекордному росту мировых цен на уголь. К примеру, стоимость на австралийский уголь в порту Ньюкасл в 2021 году составляли чуть выше 250 долларов за тонну, а в 2022 году поднимались уже выше 450 долларов. По мере снятия остроты энергокризиса цены в Ньюкасле несколько уменьшились, но все равно их уровень намного выше значений прошлых лет.

Важно отметить и принятие в ЕС эмбарго на закупку российского угля, который ранее составлял около трети всего угольного импорта Европы. Он вступил в силу только с 10 августа, поэтому еще не полностью отразился в статистике.

Фактор в полной мере начнет действовать в 2023 году. Его важным последствием станет изменение экспортной карты угля. Российские поставки в Европу будет замещать уголь из Австралии, ЮАР, Колумбии и США. Из-за более высоких цен нарастить поставки угля в ЕС намерена и Индонезия, которая в основном ориентирована на Китай и Индию.

Россия же будет наращивать экспорт в страны Юго-Восточной Азии, вытесняя за счет дисконта с рынков этих поставщиков. Во всех случаях произойдет увеличение и удорожание логистики. А это приведет или к повышению стоимости для потребителей, или к снижению прибыли производителей

Как изменится добыча в 2023 году?
Для угольной отрасли России негативный эффект эмбарго появится в 2023 году. В прошлом году он был смягчен тем, что запреты вступили в действие только в августе и был компенсирован высокими ценами. Цены были прибыльными даже с большим дисконтом, которые доходили до 60% к австралийскому бенчмарку, если сравнивать с ситуацией 2,5 года назад, когда цены были ниже 50 долларов за тонну. Если бы не эмбарго, дисконт был бы гораздо меньше, но при этом бы и цены так не взлетели.

Сейчас достаточно непросто составить полную картину того, в каком состоянии находится отрасль. Свою статистику для публичного доступа закрыли и угольные компании, и Минэнерго, и Федеральная таможенная служба.

На состоявшемся совещании правительства вице-премьер Александр Новак объявил, что в 2022 году экспорт угля из РФ сократился на 7,6%, в то время как поставки на внутренний рынок выросли на 6,8%. «Внутренний спрос в значительной степени компенсировал снижение экспорта. Но мы считаем, что возможности дальнейшего роста внутреннего потребления практически исчерпаны, в то время как экспорт в 2023 году может еще сократиться на 8–10%», — рассказал он.

Также Новак сообщил, что в целом добыча угля в России в 2022 году даже выросла — на 0,3%, до 442 млн т, вернувшись к рекордным уровням.

По доступным данным, за 11 месяцев 2022 года общая добыча угля в России снизилась на 0,3%, до 392,2 млн т. Откуда статистика за один месяц возьмет недостающие 50 млн т угля, чтобы подтвердить цифры Новака, пока загадка. Для одного декабря добыча 50 млн т — это слишком много. Из анализа данных Росстата за 11 месяцев 2022 года видно, что добыча каменного угля сократилась на 4,2%, до 312,7 млн т. Это в значительной степени было компенсировано ростом добычи бурого угля (лигнита) на 18,6%, до 79,5 млн т.

Эксперты отмечают и изменения в отраслевой производственной географии. По данным Министерства углепрома Кузбасса, т.е. региона, который обеспечивает добычу более половины угля в России, годовое производство здесь упало на 8,1%, до 223,6 млн т. В то же время примерно до 34,3 млн т выросла добыча угля в Якутии. В регионе увеличила свое производство на 26,5%, до 20 млн т компания «Элси», разрабатывающая Эльгинское угольное месторождение.

По данным за 11 месяцев 2022 года Дальневосточный федеральный округ нарастил добычу на 12,3%, до 84,5 млн т. Это объясняется развитием новых проектов в регионе и близостью к рынкам, на которые перенаправляется экспорт после введения европейского эмбарго.

Новые рынки для российского угля
России надо перераспределить около 46 млн т в год энергетического угля, от которого отказались страны ЕС. Ранее на Европу приходилось чуть менее четверти отечественного угольного экспорта.

Кроме того, к эмбарго намерены присоединиться Япония. Южная Корея и Тайвань, а это еще около 17 млн и 20 млн в год соответственно.

Больше всего от эмбарго пострадает компания «СДС-Уголь», поставлявшая уголь в Германию, Великобританию, Финляндию, Польшу, Италию, а также в Японию и Южную Корею. Другие производители были больше ориентированы на внутренний рынок и на регион Юго-Восточной Азии.

Аналитики отмечают, что в 2022 году закупки российского угля увеличили Турция Марокко. «Я бы не исключил, что эти страны выступили перевалочными хабами для перепродажи угля той же Европе. В качестве перспективных регионов с растущей угольной энергогенерацией можно назвать Африку и особенно Юго-Восточную Азию. Но главными потребителями угля с большим потенциалом для российских поставщиков остаются Китай и Индия. Хотя они являются крупнейшими угледобывающими странами в мире, они же остаются и главными импортерами данного энергоносителя», — отмечает Калачев.

В 2022 году Китай увеличил собственную добычу на 9%, до рекордного уровня 4,5 млрд тонн. При этом, страна импортировала примерно 290 млн тонн угля, закрыв почти 6,5% своих потребностей. По предварительным данным, импорт Китаем российского угля вырос за год на 31% и составил 69,5 млн тонн.

В Индии на долю угольной генерации приходится около 70% энергобаланса. Строительный бум, который продолжается в стране, вызвал наращивание потребления угля и для энергетики, и для растущего сектора черной металлургии, и для производства цемента.

Собственная добыча угля в Индии в 2022 году оценивается в 862 млн тонн. Это означает рост на 12% год к году. Но при этом около 16% своих потребностей страна покрывает за счет импорта.

В 2022 году, по предварительным данным, поставки энергетического угля из России в Индию выросли в 3,5 раза, до 8,4 млн тонн. Это не такие большие объемы, как хотелось бы обеим сторонам. Важно учитывать, что логистика поставок в Индию более протяженная и более дорогая, а прямые сухопутные пути транспортировки угля отсутствуют.

Эти рынки сохранят в 2023 году большой потенциал для увеличения объемов экспорта угля из России. Сдерживающими факторами станут их удаленность и недостаточная развитость отечественной транспортной инфраструктуры в восточном направлении. России необходимо расширять пропускную способность восточного полигона железных дорог, наращивать перевалочные мощности морских портов и увеличивать количество балкеров.