Задолженность населения России перед банковским сектором выросла настолько, что наметился новый тренд: банки теперь дестимулируют потребление домашних хозяйств, следует из мониторинга Института Гайдара. Заемщикам придется выплатить банкам в этом году на 3 трлн руб. больше, чем они взяли в кредит. Между тем впервые с 2000 года наблюдается падение реальных денежных доходов населения.

Сжатие кредитного портфеля

Острейшая проблема банковского сектора — рост долговой нагрузки домашних хозяйств, говорится в подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС «Оперативном мониторинге экономической ситуации в России». Данные о структуре банковского кредитования населения за 2014 год позволяют констатировать переход кредитного рынка от режима предоставления домашним хозяйствам финансовых ресурсов в режим изъятия этих ресурсов. Как поясняет эксперт Института Гайдара Михаил Хромов, кредитный рынок является для домашних хозяйств источником финансовых ресурсов до тех пор, пока совокупная задолженность населения перед банками обгоняет объемы уплачиваемых по кредитам процентов. Эту разницу между задолженностью по кредитам и величиной выплачиваемых процентных платежей можно считать как чистый вклад банковского кредитования в располагаемые финансовые ресурсы домашних хозяйств.

Хромов предлагает оценить с этой точки зрения итоги 2014 года. В прошлом году население выплатило банкам 1,8 трлн руб. в качестве процентов по кредитам. А задолженность розничных клиентов перед банками по процентам выросла за год до 1,2 трлн руб. (с поправкой на переоценку кредитов в иностранной валюте). Таким образом, по оценкам Института Гайдара, в 2014 году по потребительскому кредитованию население выплатило банкам процентов на 600 млрд руб. больше, чем взяло в кредит. Всего, по данным ЦБ РФ, физлицам-резидентам в прошлом году было выдано 8,6 трлн руб. При этом 600 млрд руб. — это 3% от всех потребительских расходов домашних хозяйств. Не так уж и много на первый взгляд. Но у домашних хозяйств расходы растут не только на обслуживание банковских долгов, но и на питание, на «коммуналку», на лекарства, увеличиваются транспортные расходы.

Три триллиона на проценты

Отвлечение средств на обслуживание банковских кредитов сдерживает рост потребления, отмечают эксперты Института Гайдара. Так, если в 2013 году расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 5% в реальном выражении, то в 2014 году потребление выросло только на 1,9%. В 2015 году негативная тенденция усилится, прогнозируют эксперты. За 2015 год физические лица должны будут уплатить банкам не менее 3 трлн руб. процентов по кредитам. Вычет из располагаемых ресурсов домашних хозяйств на обслуживание банковского кредита может достичь 6–7% от прогнозируемых расходов на конечное потребление. Банковский сектор сегодня не стимулирует, а дестимулирует потребление домашних хозяйств, резюмирует Хромов.

Кроме того, расходы на обслуживание банковских кредитов сократят платежеспособный спрос населения наряду с ожидаемым сокращением реальных располагаемых доходов. Доходы будут падать. Даже во время кризиса 2008–2009 годов доходы населения росли, хотя и медленными темпами. Меры по индексации пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы, а также господдержка занятости населения позволили удержать реальные располагаемые денежные доходы от падения. В 2008 году доходы населения выросли на 2,4% к уровню 2007 года. В 2009-м — на 3% к уровню 2008 года. В 2014 году доходы сократились на 0,8% от уровня 2013 года. Этот факт — важный исторический рубеж: падение реальных денежных доходов населения произошло впервые с 2000 года, отмечают эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Дефицит ресурсов

Банковский сектор испытывает нарастающий дефицит ресурсов. Дефицит связан с продолжающимся оттоком вкладов, с погашением банками внешней задолженности и задолженности перед денежными властями, отмечается в мониторинге. Несмотря на то что отрицательная динамика вкладов населения в январе во многом обусловлена сезонными факторами (тратами на новогодние праздники и турпоездки), 12-месячный темп роста вкладов остался также отрицательным. По объему вкладов банковский сектор откатился почти на полтора года назад. С поправкой на переоценку вкладов в иностранной валюте общий объем средств населения в банковском секторе по состоянию на 1 февраля эквивалентен уровню на 1 октября 2013 года. В январе зафиксировано рекордное сокращение иностранных пассивов банковского сектора в рублевом выражении (382 млрд руб.). За последние три месяца рублевый эквивалент погашения обязательств перед нерезидентами достиг 900 млрд руб.

Убытки банков растут

Январь стал вторым подряд убыточным месяцем для банковского сектора, говорится в мониторинге Института Гайдара. Уходить в минус прибыль начала еще в декабре 2014 года. Финансовый результат за январь — минус 23,6 млрд руб. Как и в декабре, основной отрицательный вклад был обеспечен формированием резервов на возможные потери. Этот показатель вырос за месяц на 284 млрд руб. Убытки при этом сконцентрировались в двух группах банков: в крупнейших банках с государственным участием (финансовый результат в январе составил минус 42,6 млрд руб.) и в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления (-21,3 млрд руб.).

Рост задолженности по кредитам и падение доходов населения (на 8,5%) на фоне экономического спада (минус 7%) и нарастающей инфляции (17,1%) могут рекордно сократить доходы банковского сектора в этом году, резюмируют эксперты Института Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Итоги мониторинга ученых перекликаются с оценкой экспертов международного рейтингового агентства Moody’s. Агентство прогнозирует банковскому сектору рост чистых убытков по итогам 2015 года до 1,5–2 трлн руб. против прибыли 600 млрд руб. годом ранее. Кроме того, Moody’s считает, что замедление российской экономики (прогноз агентства — 5,5%) и высокие процентные ставки могут ухудшить качество кредитного портфеля российских банков и привести к росту доли проблемных ссуд до 15% в 2015 году с 9,5% по итогам 2014 года и 7% в 2013 году.