Группа БИН и Сбербанк готовят «Европлан»

Группа БИН и Сбербанк готовят «Европлан»

Как стало известно, у лизинговой компании «Европлан» могут смениться собственники. Нынешние владельцы — инвестфонды Baring Vostok и Capital International ведут переговоры о продаже компании с группой БИН и Сбербанком. При этом банки в данном случае не конкурируют друг с другом, а планируют совместную сделку. Предполагается, что Сбербанк купит блокпакет и станет миноритарным акционером, в то время как группа БИН будет основным собственником. Такое распределение ролей выгодно обоим покупателям, указывают эксперты.

О том, что единственные акционеры лизинговой компании «Европлан» — Baring Vostok и Capital International — ведут переговоры о продаже 100% акций компании с группой БИН и Сбербанком, рассказали источники на банковском рынке. «Основным претендентом до недавнего времени был Сбербанк, однако он не договорился по цене и отстранился от сделки по покупке всей компании»,— отмечает один из них. На этом фоне группа БИН стала первым претендентом, добавляет другой источник . «Перейдут ли к группе БИН 100% «Европлана» или только контроль (на меньшее она не согласна), не ясно,— говорит один из собеседников .— Сбербанк остается в переговорах и не исключает приобретения небольшой доли, например, блокпакета. Вероятность заключения такой сделки высока»,— отмечает он.

В Baring Vostok сообщили, что интерес к покупке «Европлана» проявили несколько инвесторов, отказавшись раскрывать их имена. «В «Европлан» инвестировал один из наших старейших фондов,— отметили в Baring Vostok.— Необходимости продажи всех активов фонда в связи с окончанием срока его жизни нет, однако мы изучаем возможности для выхода». В Capital International не ответили на запрос , не комментируют возможную сделку в самом «Европлане», группе БИН и Сбербанке.

По итогам 2014 года «Европлан», специализирующийся на розничном лизинге легковых импортных автомобилей, занимал первое место, по объему нового бизнеса — четвертое. В 2014 году чистая прибыль компании составила 1,5 млрд руб. Доля на рынке автолизинга оценивается в 30%. Оценивать стоимость сделки участники рынка официально не берутся, поскольку публичных сделок в этом сегменте почти нет. «До кризиса 2008 года «Европлан» оценивался потенциальными покупателями в четыре капитала, однако с тех пор ситуация на рынке ухудшилась,— говорит топ-менеджер на рынке лизинга.— Платежеспособность населения падает, а вслед за ней и спрос на импортные авто». В такой ситуации, по его мнению, сумма сделки не превысит один-два капитала. По итогам 2014 года, согласно отчетности по МСФО, капитал «Европлана» составлял 8,4 млрд руб.

Участники рынка сходятся во мнении, что совместная покупка «Европлана» выгодна как группе БИН, так и Сбербанку. Для Сбербанка интерес представляет розничная модель бизнеса «Европлана», поскольку в его собственной компании «Сбербанк-лизинг» розница отсутствует, но, по информации , Сбербанк намерен развивать это направление. «С учетом этих планов покупка 25% с перспективой выхода через определенный срок после получения опыта вполне логична»,— говорит собеседник . «Стандартизированные лизинговые решения «Европлана» могут быть интересы банкам с широкой филиальной сетью, заинтересованным в наращивании своего розничного лизингового бизнеса,— отмечает гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов.— Главное, чтобы при внедрении его технологий в банках в них не вносились существенные изменения, иначе это может остановить продажи». Группа БИН на рынке лизинга не представлена и может быть заинтересована в выходе на него в партнерстве со Сбербанком, сеть которого можно использовать для лизинговых продаж, указывают участники рынка. «Лизинговые компании в качестве объекта инвестирования в первую очередь интересны банкам, которые в условиях перераспределения рынка нацелены на создание структур холдингового типа, объединяющих несколько активов, работающих в различных сегментах рынка финансовых услуг»,— отмечает гендиректор компании Carcade Алексей Смирнов. Группа БИН наращивает свое присутствие за счет приобретения банков (МДМ-банка, санации группы РОСТ и Москомприватбанка) и НПФ (покупка НПФ Райффайзенбанка).

Новости партнеров

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.