Лидеры кредитования в торговых сетях застряли в минусах

Прогноз о том, что годовые результаты банков, лидирующих в сегменте потребкредитования, будут неутешительны, подтвердила опубликованная сегодня МСФО-отчетность ХКФ-банка. Продолжающееся ухудшение качества ранее выданных ссуд, рост резервов, осторожность в новых выдачах обусловили чистый убыток банка в 4,5 млрд руб. Большинство его конкурентов, скорее всего, продемонстрируют схожие результаты. Лидер рынка потребкредитования в торговых сетях ХКФ-банк (входит в чешскую PPF Group), также входящий в десятку банков-лидеров на рынке прочих видов необеспеченного потребительского кредитования (кроме POS-кредитов представлено кредитными картами и ссудами наличными), отчитался по МСФО за 2014 год. Результат прогнозируемо неутешительный. Банк продемонстрировал чистый убыток в 4,5 млрд руб. «Его основной причиной стало ухудшающееся качество кредитов, выданных до середины 2013 года (в период бума потребкредитования.- «Ъ») и, как следствие, необходимость создания дополнительных резервов на возможные потери по ссудам. Также к снижению доходов привело сокращение объемов кредитования»,- говорится в сообщении банка. По данным МСФО-отчетности ХКФ-банка, за 2014 год объем чистого кредитного портфеля снизился на 14,4%, до 244,8 млрд руб. Непосредственно выдача замедлилась на 30% (с 343,8 млрд руб. в 2013 году до 239,3 млрд руб. в 2014-м). Причины этого, перечисляемые банком в своих пояснениях, известны: ухудшение экономической ситуации в России, ослабление рубля, снижение доходов населения, повышение банком требований к заемщикам для лучшего контроля над рисками.

Впрочем, повышение контроля над рисками улучшает качество новых ссуд. Качество ранее выданных кредитов продолжает ухудшаться, и по ним банк по-прежнему вынужден начислять большие резервы. Согласно отчетности, доля просроченных кредитов свыше 90 дней в портфеле банка за прошлый год выросла с 11,7% до 15,6% «в результате общерыночной тенденции к ухудшению качества активов». Убытки ХКФ-банк показывает с 2014 года (по итогам 2013-го он был в плюсе: чистая прибыль по МСФО составила 11,105 млрд руб.). Основная часть убытка в прошлом году пришлась на первый квартал — 3,271 млрд руб. Во втором чистый убыток подрос еще на 747 млн руб. В третьем квартале ситуация, казалось, стала стабилизироваться (убыток на 161 млн руб.). Но традиционно высокий для кредитования в торговых сетях четвертый квартал в декабрьское обострение кризиса принес ХКФ-банку 321 млн руб. убытка. «Несмотря на появление первых признаков стабилизации, операционная среда остается сложной с точки зрения эффективности кредитования»,- признают в банке.

Сравнить годовые результаты ХКФ-банка пока не с чем. Ближайшие конкуренты, специализирующиеся в сегменте необеспеченного потребкредитования, пока не отчитались по МСФО за год (за исключением ТКС-банка: он в прибыли, но у него иная бессетевая модель бизнеса и более высокая маржинальность за счет специализации на кредитных картах). Впрочем, ближайшие конкуренты ХКФ-банка: и «Русский стандарт», и ОТП-банк, и «Ренессанс Кредит» — в разные периоды прошлого года были убыточными.

На фоне такой ситуации, как ранее сообщал «Ъ», ЦБ даже запустил процесс по смягчению регулирования в этом сегменте банковской деятельности, которое последовательно ужесточал с 2013 года. Однако ожидаемый отказ от использования банками повышенного коэффициента риска (110% вместо стандартных 100%) в отношении дешевых (при текущем уровне ключевой ставки) ссуд, выданных под 25-35% годовых, вряд ли в обозримой перспективе будет способствовать перезапуску потребкредитования, считают эксперты.

Отдел финансов

Как у потребкредитования сдвигаются риски. Как стало известно в феврале, в кризисных условиях банки, возможно, получат регулятивные послабления в потребкредитовании. В ЦБ задумались о том, чтобы временно снизить для банков коэффициент риска по ссудам, выданным под 25-35% годовых. Влияние этой меры на рынок будет весьма ограниченным, считают банкиры. У госбанков основная масса потребкредитов выдается по более низким ставкам, а в других банках обещанное снижение коэффициента риска расценили как не слишком значительное. Читайте подробнее